作者 | 白杨

编辑 | 周烨

【资料图】

掌舵阿里海外业务一年半后，蒋凡交出了一份不错的答卷。

5月18日，阿里巴巴集团公布2023财年第四季度及全年业绩，根据财报数据，阿里巴巴在多个经营指标上实现了稳步增长：2023财年阿里总收入8686.87亿元，同比增长了2%；经营利润为人民币1003.51亿元，同比增长了44%，经调整EBITA同比增长了13%。

分拆来看，在多条业务线中，国际数字商业集团的表现最为突出：

四季度国际零售商业部分收入增长了41%，连续3个季度超预期增长。

阿里巴巴国际零售商业快速增长，图/阿里财报

这同时带动了阿里整体国际商业业务的快速增长。2023财年，阿里国际商业业务实现营收185.41亿元，同比增长了29.3%。

用一年半的时间带领阿里海外业务迈入快速增长通道后，蒋凡的带队能力已经毋庸置疑，他接下来的新挑战，是如何让这种态势延续下去。

前段时间，阿里宣布「1+6+N」组织变革，蒋凡带领的国际业务板块组建成为阿里国际数字商业集团，这意味着，公司将具备更大的独立性、灵活性、敏捷性。

另一方面，财报发布当天，阿里集团公布了国际数字商业集团启动公开融资的消息，组织架构调整后的灵活性和敏捷性已经体现出来，这有助于阿里海外业务更积极地应对市场变化。

同时，阿里还在财报中公布了六大业务集团的董事会架构，其中，在国际数字商业集团，戴珊、彭蕾、吴泳铭等均在董事会成员之列。

结合这些信息来看，蒋凡和阿里海外业务，都等来了最好的机会。

1、超预期增长从何而来？

阿里的国际商业业务分为两部分，国际零售商业和国际批发商业。

2023财年，国际批发商业收入为人民币193.31亿元，同比增长了5%，主要是来自于跨境业务相关的增值服务收入的增长。

相比之下，国际零售商业部分的增长更加明显。

从收入端来看，2023财年第四季度，国际零售商业的收入增长了41%，连续3个季度实现超预期增长，带动全年这部分收入实现了17%的同比增长。

与此同时，阿里国际商业业务在亏损上也实现了大幅收窄。

在财报分析师会议上，蒋凡指出，国际业务的快速增长，主要驱动力来自于业务规模的扩大和商业化率的提升。

阿里国际商业零售业务包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz平台，截至2023年3月31日止季度，这些业务的订单量整体同比增长了15%。

业绩增长背后，这些不同的业务，在海外市场正在加速扩大规模。

4月19日召开的2023年度峰会上，速卖通公开了最新的经营数据：3月速卖通订单同比增长超过50%，达到了历史新高。其中，在欧洲买家数量同比增长了45%，在日韩地区买家数量增长超过了70%。

全球速卖通快速增长，图/阿里巴巴全球速卖通公众号

此外，数据机构data.ai3月19日公布的一则数据也显示，在西班牙App Store，速卖通和阿里旗下的Miravia一起位列下载量TOP 3。同时在智利市场，速卖通已经超越亚马逊，成为当地第一大跨境电商平台，占据了42%的市场份额。

在峰会现场，速卖通行业运营总经理靳科也直言“速卖通今年的关键词就是‘增长’”。

而实现增长的手段也很明确——峰会现场，靳科发布了速卖通接下来的三大核心战略方向，即商家自运营+全托管服务的多模式经营、提升到货时效、提升购买体验，我们在下文中详述。

速卖通三大核心战略方向，图/阿里巴巴全球速卖通公众号

再来看Lazada，阿里在财报中指出，于2023年3月31日止季度，Lazada在东南亚市场录得双位数订单同比增长。

在阿里海外布局中，Lazada是关键的一环。

自2016年收购Lazada后，阿里分别在2017年、2018年、2022年多次注资Lazada，累计投入近50亿美元。

再到4月18日，阿里再次向Lazada注资3.53亿美元，有媒体报道，阿里巴巴将利用这笔资金来推进Lazada在东南亚地区的发展，包括进一步开展数字化转型和拓宽物流网络。此外，阿里巴巴还将支持Lazada不断完善产品和服务，提高用户体验和满意度。

阿里也在财报中指出，通过在大部分市场不断优化买家参与体验，Lazada将继续扩大买家基础，同时将持续通过提供更多增值服务来提高变现率，从而提升收入增长。

不难发现，Lazada的增长原因与速卖通有相似之处，即都是通过进一步提升用户购买体验，来收获更多的用户增长。

同样的增长理念，也在驱动着Trendyol和Daraz的规模扩张。

2023年财年第四季度，Trendyol的收入实现了强劲增长，阿里将增长原因归结为了补贴效率的提升和订单的同比增长。

目前，Trendyol已经加快了拓展国际市场的步伐。先是去年5月，Trendyol宣布在德国柏林开设办事处，正式进军德国市场。后来，Trendyol网站先后进入了意大利、西班牙、英国等27个欧洲国家。

2、蒋凡做对了什么？

一家公司的一项核心业务，如何前行、以什么样的姿态前行，掌舵者起着关键作用。

对阿里海外而言，蒋凡的决策至关重要。

2022年上年半，蒋凡更多的工作重心，集中在对内部组织建设和战略方向的思考上，动作并不激进。

晚点LatePost曾报道，在一次内部会议上，蒋凡按照坐标轴的形式重新划分了海外业务定位，其中横轴是从本地到跨境，纵轴是从自营到平台。

为了让不同的模式匹配到不同的组织能力和基础设施，蒋凡主导了一系列的组织调整。

其中较为关键的调整有两个：

淘宝天猫海外、Lazada的跨境业务以及速卖通的跨境业务，被整合到一起，形成了跨境商家中台，统一交给淘宝原行业负责人张凯夫管理；蒋凡将本地化运营的任务更多放在了Lazada上。

“速卖通和淘宝天猫海外等阿里体系的跨境团队已经整合在一起，而本地化运营团队都在Lazada。”此前，一位接近阿里的人士如此说道。

经过这一系列调整后，阿里海外业务此前本地化不足的难题，开始被逐渐消解。

自2022年下半年起，在完成组织架构的重新梳理后，蒋凡在业务侧的动作开始变得激进起来。这一点，集中体现为速卖通、Lazada、Miravia这三项C端业务上的新变化。

先来看速卖通。此前有媒体报道称，蒋凡给速卖通定下了比较激进的目标，并且重视程度在不断加深，比如周会、月会蒋凡都会亲自参与。

2022年下半年，速卖通上线了全托管业务，即平台负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家提供货品、备货入仓，并提供供货价，由平台和商家一起决定最终销售价。

紧接着，结合全托管业务，速卖通推出了Choice，一项面向全球消费者的新服务，覆盖速卖通所有国家市场。根据官方说法，Choice为消费者提供一系列品类繁多的高性价比商品，指定国家的消费者在Choice下单享有免运费、免费退货和配送质量保证等服务。

速卖通三大频道前台示意图，图/阿里巴巴全球速卖通公众号

速卖通还在物流履约时效上进行了升级，在东莞、威海、烟台、深圳、杭州等跨境出口主要城市设立了优选仓，商家备货入仓之后，平台从优选仓发货，进一步提高物流时效。

再来看Lazada，除了阿里集团持续的输血之外，Lazada过去一年最大的变化是管理团队的本地化。去年6月，董铮接替李纯成为Lazada集团CEO，兼任Lazada印尼CEO；一个月后，Lazada在泰国、菲律宾、马来西亚这三个国家的CEO也更换为在当地成长起来的业务负责人。

本土化战略的施行，很快收到了效果。去年下半年，Lazada在泰国、菲律宾等国家的市场份额，都获得了不同程度的提升。

同样值得注意的还有Miravia，这是阿里海外在去年12月推出的、专注于欧洲市场本土化运营电商平台，首站在西班牙上线，目前已有明确的国家扩张计划。

Miravia定位为更高端的电商市场，对阿里海外业务来说，是一个新的增长点。

据媒体报道，Miravia上线一个多月后，日用户活跃数、订单数等指标，都超出了团队的预期。

3、天时、地利、人和兼备，阿里海外等来了最好增长机会

在财报会议上，蒋凡指出，面向未来，国际零售业务依然会坚持跨境+本地模式的投入。他同时指出，跨境市场的潜力依然很大，速卖通将保持快速增长，同时，本地市场中，除了在东南亚市场持续投入，也会积极关注更多新的区域市场机会。

不难看出，接下来，阿里海外业务的目标很明确：增长。

客观来看，与之前相比，阿里海外业务接下来的增长，阻碍更小了、机会更大了。

一方面在于，随着时间的推移，阿里「1+6+N」分拆后的国际数字商业集团，在敏捷性、灵活性上的优势将进一步体现出来。

图/国信证券

此前，阿里宣布进行「1+6+N」的拆分计划时，张勇提到，这一调整可以让业务在面对外部竞争时，变得更加敏捷，同时让员工心态有所变化，真正走向为自己的业务而战，为自己所在的领域而战。

进一步来看，重组后的新公司将有更大的自主权与灵活性、不同的业务单元能保持最大限度的市场专注、重新激发各子公司自主创业。

而这种通过组织的分拆带来的敏捷性、能动性，最终会激发出更大的生产力与创造力——对阿里海外业务而言，在激烈竞争的海外市场，这一点尤为重要。

此外，在财报中，阿里巴巴指出，集团董事会已经批准阿里国际数字商业寻找对外融资的诉求。

这是组织分拆后敏捷性、能动性的一个体现，也意味着，在收获独立的对外融资权之后，阿里海外将有机会获得更加充足的粮草，以应对市场变化及行业竞争。

另一方面在于，在财报会议上，阿里还正式对外公布了六大业务集团的董事会架构。

其中，在阿里国际商业集团，J.Michael EVANS担任集团董事长，蒋凡担任董事兼首席执行官，此外的董事会成员还有彭蕾、戴珊、吴泳铭。

阿里国际商业集团董事会，图/阿里财报

从这份董事会成员架构来看，他们都曾长期担任过阿里各核心业务条线的关键负责人，积累了丰富的管理经验和能力，在资本市场上积累了坚实的信任基础。

长远来看，这将利于阿里国际商业集团未来在资本市场上的融资、上市等运作，有望帮助阿里在海外市场的进一步扩张。

总结来看，对新分拆后的阿里国际商业集团而言，过去一年的快速增长为它开了一个好头，而在蒋凡的一系列战略梳理与新布局下，之前困扰的本地化运作等难题也已经逐渐消解。

如今拥有了在业务决策上更大的自主性、资本市场运作更大的独立性后，阿里海外业务，无疑迎来了最好的增长机会。