2月19日，特斯拉宣布其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池，预计松下、特斯拉自制4680电池将于2022年一季度实现装车交付，我们预计最初电池将由美国松下工厂供货，此后特斯拉自制电池量产后有望接棒，国内预计在2023年能够看到装车。

2020年9月22日，特斯拉“电池日”首次发布4680“无极耳电池”。4680电池是指直径 46mm、高度80mm的锂电池。相较于之前的2170电池，特斯拉4680大圆柱电池的容量可 提升近5倍，功率提升6倍，同时续航里程增加16%。

特斯拉电池自供按一定的比例爬坡

特斯拉的4680电池，北美需求最多，配合特斯拉生产4680的工厂一共有4座：

(1)美国加州Pilot 工厂(同时也是4680电芯的开发基地)：是特斯拉研制电池的开始，也是尝试的首条电池生产线。目前的产能为单个月1百万个，对应1000台车，大约在0.1GWh，目标是提升到10GWh。

(2)美国德州工厂：设备开始进入产线，建设的产能比较高，配合德州汽车工厂60万的产能，预计2022年Q2开始尝试生产。从现在的数量估计来看，至少配置50GWh的产能。一方面准备为Model Y供应，另一方面也需要分配给Cyber Truck。

(3)德国柏林：这个产线是从1楼到3楼，规划配合德国的汽车工厂产能，估计20-30Gwh，实际在2022年Q2-Q3以后开始逐步释放产能。

在这个过程中，特斯拉也需要外部的供应商提供不同LFP和NCM/NCA产能来帮助工厂实现车型的落地。

2022年4680电池需求约75GWh

据Electric Vehicle Database，一辆Model Y的电池容量是75kWh，一辆Cybertruck的电池容量是250kWh，一辆Semi的电池容量是500kWh。2022年4680电池产量的需求约75GWh，2030年4680电池产量的需求约3160GWh（3.16TWh），较2022年增长约4113%。以上估算也符合马斯克在电池日发布4680电池概念时提到的计划：“4680电池产量在2022年达到一年100GWh、在2030年达到一年3TWh。

4680电池硅基负极需求约5.6万吨

4680电池使用硅基负极材料，相比锂电池的典型负极材料石墨，硅对于锂的嵌入是石墨的9倍、在地球上更为丰富。而硅的难点是，当它充满锂时，体积会膨胀4倍，粒子的挤压会导致材料的绝缘，失去电池容量。

据特斯拉电池日披露，为了解决这个难点，4680电池将回归使用原始冶金硅。负极的成本降低到1.2美元/千瓦时，相较使用石墨成本降低88%。同时，硅将增加电池20%的续航里程。据石大胜华纪要的硅碳负极最新进展，硅碳负极（SiOx-C）的掺混量预计从10%提升到15%。1GWh的4680电池消耗约750吨的硅碳负极材料，预计4680电池对硅基负极的需求约在5.6万吨。