01 创业前瞻
▍番茄资本卿永：2023年必然是优秀餐饮人的春天
2022年是绝大多数中国餐饮人的至暗时刻。这一年，有一些餐饮品牌和品类依然逆势增长，但更多的餐饮人倒在了黎明前，数据显示：2022年至今，全国餐饮门店约788万家，三年总计减少224万家。
(资料图)
2023年4月底，由窄门集团、番茄资本、窄门供应链主办的【进化·新连锁】第六届窄门年会暨餐饮创业者及供应链大会中，番茄资本创始人卿永，进行了题为“新时代，新连锁”的精彩分享。
2019年以前，中国餐饮每年都是保持着10%的净增长，这三年负增长21%。3年的时间释放出了可能超过200万个商铺和近100万个加盟再创业者。报复性创业、报复性消费正在发生，从我们投资的品牌来看，2023年1季度同店数据恢复到了2019年的90%-120%之间，一季度发展提速。
“冰面解冻时，谁最先跃出水面，谁就是锦鲤。2023年，必然是优秀餐饮人的春天。”“中国餐饮已经进入存量时代，餐饮人要克制短期欲望。性价比是核心武器。凡是暴利的地方就可以起义，炸掉这个利润的碉堡。”
▍奥哲徐平俊：低代码+AI，迈向企业数智时代
低代码开发是过去两年To B市场的风口之一，它给传统软件开发带来了颠覆性改变。有预测认为：未来5年，新应用构建的数量将超过过去40年的总量，需求响应的周期也将大幅缩短，从月、周甚至天计算。业务需求爆发式的增长催生了对低代码的需求。根据Gartner的预测，2025年70%企业的数字化应用将由低代码来构建。与此同时，低代码也一直面临着质疑，比如“低代码只适用于边缘创新和搭建长尾应用”、“低代码只是玩具”……而当下AIGC（AIGenerated Content，AI生成内容）技术及应用的爆发，似乎正在给低/无代码行业带来一场颠覆性革命。
作为国内低代码数字化领域头部厂商，奥哲的低代码产品和解决方案已经服务超过20万企业用户、60%中国500强企业。其创始人兼CEO徐平俊认为：低代码作为企业数字化的核心引擎，已经对传统的开发模式产生了颠覆性的变革。外界目前所讨论的AIGC（AIGenerated Content，AI生成内容）会对低代码领域造成大的冲击，主要聚焦在其能自动生成代码的功能，但AIGC本质上会促进低代码行业的发展。
▍新能源2013年第一季度各板块持仓占比大幅下降
截至目前，A股多数上市公司已经披露了去年及今年一季度的业绩报告。其中一季度持仓数据显示，新能源的各板块持仓占比却出现了令人意外的大幅下降。近年来，尽管新能源是A股目前业绩确定性和整体增速最高的板块，但却一直没增量资金愿意去碰，反而在逃离，背后有行业自身的预期担忧，也有AI半导体对整个市场的恐怖虹吸效应所影响。
未来几年光伏行业还会继续打价格战，其中一定会有很多小玩家、新玩家承受巨大的投资预期回报下跌的压力，甚至可能被洗牌出局。但不容忽视的是新能源依然是一个在高增长的超大体量行业中，一体化龙头们的业绩高增长趋势是很难被阻断的。所以尽管现在它们正在遭受资金的抛售，但它们的盈利持续兑现正在不断提升估值的性价比，未来的潜在回报率其实是不断提高的。
▍2022中国健身行业数据报告：女性成为健身消费市场主力
5月6日，由上海体育学院经济管理学院、三体云动和万博宣伟联合制作的《2022中国健身行业数据报告》（以下简称“报告”）在CHINAFIT北京健身大会上正式发布。报告显示，2022年居家健身人口增长较多，且女性已成为健身消费市场主力。女性健身消费者占比达61.93%，较2021年增长迅猛，女性健身消费者表现得更加积极，女性与男性在健身消费市场中的占比差距扩大。
受疫情影响，2022年进入线下健身场馆参与运动健身的人次大幅下降，给全国线下体育健身类场馆的经营和生存提出了巨大的挑战。但危中有机的是，2022年中国体育运动和全民健身的热度空前高涨，过去在线下、户外运动的健身爱好者，纷纷把运动健身路径和场景切换到家庭和室内，同时在互联网、社交媒体及直播平台的助力下，进一步有效激活并带动了更多人加入运动健身行列。
根据报告的2023年Q1最新数据统计显示，线下健身场馆的各项运营数据指标正在快速复苏。截止4月30日，线下各类健身场馆数量大幅增加，付费健身会员数量、平均消费支出、活跃度、训练频次等数据也均已逼近2019年同期水平。2023年，中国的健身行业和市场发展值得所有人期待。
02 宏观纵览
▍芒果超媒：尝试将各类新型人工智能技术与芒果头部内容进行有机结合
行业获悉，芒果超媒在互动平台表示，公司高度关注以“ChatGPT”“文心一言”等为代表的新一代人工智能技术发展，高度关注其所带来的AIGC等行业新应用、新机遇。以新媒体平台芒果TV为核心，尝试将各类新型人工智能技术与芒果头部内容进行有机结合，将有望是公司未来的主要创新探索方向之一，在剧本智能分析创作、短视频自动生产、有声剧制作等具体领域，对新型人工智能的研究及应用将逐步深入。
市场对文娱行业的整体态度在发生变化，在AIGC热与大环境整体向好的背景下，芒果超媒迎来了新的机遇和挑战。市场升温背后，长视频平台与从业公司被押注“翻盘”，或许是行业期盼已久的、走出寒冬期的机会。围绕“内容电商”这个长期目标，芒果TV也表现出对商业热点的把握，比如去年开发内容社交平台“芒果幻城”进军元宇宙、部署区块链“光芒链”等，还在线下布局实景娱乐业务。今年芒果超媒表示将以AIGC和虚实结合互动为产品技术创新的主攻方向，在几家券商报告里也被视为重要利好。https://www.yinghuodd.com/
▍一季度：四大零食品牌少卖了近20亿
据国家统计局公布的数据，2023年一季度社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%，增速为近七个季度新高，较2022年四季度的-2.7%增长了8.5个百分点。按消费类型来看，一季度，餐饮收入同比增长13.9%，粮油食品增长7.5%，饮料增长1.8%。
经过三年的磨练，“在不确定性中追求稳定”，成了大多数企业的选择，也成了很多个体消费者的选择。今年一季度，面对一些非必要消费的品类，消费者的态度依然是理性而谨慎的，比如，高端零食。良品铺子、三只松鼠、洽洽、来伊份四家头部休食企业的营收，一季度集体下滑，四家公司合计少卖了近20亿。
与之形成对比的是，受餐饮行业强劲复苏的带动作用，粮油米面、调味品、预制菜等品类的业绩增长明显。从业绩增速来看，金龙鱼、道道全、克明食品、加加食品、千禾味业、仲景食品等7家公司的净利润实现了翻倍式增长，安井和宝立食品的净利润也增长了八成。
▍特斯拉「联姻」比亚迪，新款Model Y搭载刀片电池来袭
近日据德国媒体 Teslamag 报道：“特斯拉在德国柏林的超级工厂已经开始生产搭载比亚迪电池的 Model Y 后驱基础版，预计在下周开始交付。这是特斯拉首次在欧洲市场用 LFP（磷酸铁锂）电池的电动汽车。”虽然报道中没有说明特斯拉具体用的是什么电池，但目前比亚迪电池工厂生产的磷酸铁锂电池，全是自家的刀片电池。
根据具体的报道来看，这款 Model Y 基础版采用了比亚迪的刀片电池技术之后，电池容量为 55 千瓦时，续航里程为 440 公里。相比之下从中国上海工厂出口到欧洲的 Model Y 基础版，采用的是宁德时代的 LFP 电池，电池容量为 60 千瓦时，续航里程为 455 公里。 虽然续航微微减少，但比亚迪的刀片电池具有更高的安全性和能量密度，而且可以直接安装在车身结构中，很好减少成本。
对于这次两家的合作，外界眼光来看是一个双赢的局面。首先刀片电池一直都是比亚迪制胜新能源汽车领域的一大法宝，根据外媒CleanTechnica数据，去年比亚迪挤掉了松下成为全球动力电池出货量的季军。
▍淄博之外，杭州才是五一大赢家？
疫情后的第一个五一小长假已经结束，全国及各地文旅部门统计的数据也已经相继出炉。 文化和旅游部数据显示，今年五一假期国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
从旅游收入来看，六省收入排名为浙江省（369.7亿元）、云南省（349.6亿元）、河南省（310.1亿元）、江苏省（310.08亿元）、广东省（274.4亿元）和四川省（201.23亿元）。杭州无疑是浙江最热门的旅游目的地。数据统计，4月29日假期第一天，仅西湖景区就涌入了60万人，断桥差点真的被踩“断”了。
人流不仅带来了人气，更带来了可观的旅游收入。杭州文旅局数据显示，五一期间杭州全市消费总金额为146.42亿元，同比增长40.9%；纳入重点监测的90家商贸流通企业实现销售额18.58亿元，同比增长30.6%。 也就是说，仅杭州一地，就撑起了浙江五一假期旅游收入的40.42%。 财经无忌认为，杭州除了是著名的旅游城市之外，其所属的长三角一带消费水平也远高于作为旅游大省的云南。
03 新政速递
▍市场监管总局等十一部门印发进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见
近日，市场监管总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。其中提出，强化医疗美容机构资质审核。医疗美容服务属于医疗活动，未依法取得卫生健康行政部门发放的《医疗机构执业许可证》或者“诊所备案凭证”，不得开展医疗美容服务。
▍“中基协”《私募投资基金登记备案办法》正式实施
2023年5月开始，中国证券投资基金业协会颁布的《私募投资基金登记备案办法》（简称《办法》）正式实施，这标志着VC/PE行业门槛大幅度提升——《办法》对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等私募行业的关键参与主体在资历及工作经验要求等方面作出了规范性的要求。
《办法》刚刚颁布时，多位投资人不约而同表达了一个相似的观点：此次新规全面提高了基金备案门槛，既减少新进入者，也进一步压缩小机构的空间，将会大大加快创投行业出清速度。如今随着新规生效，影响威力将会渐渐显现出来：私募基金行业的“入口关”变了。
▍国资委印发《中央企业债券发行管理办法》
近日，国资委印发《中央企业债券发行管理办法》。其中提出，中央企业应当积极利用债券市场注册制改革、债券市场基础设施互联互通、债券品种创新等资本市场重大改革举措，通过发行科技创新债券、碳中和碳达峰债券、乡村振兴债券、资产支持证券等创新品种，有效服务国家重大战略。
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